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Bem-vindo(a)

Toda jornada começa com uma decisão.
Cuidar do seu dinheiro é mais do que números — é assumir o controle da sua história, proteger quem você ama e construir um legado com consciência.

Our services

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serviços

Life Insurance

Financial protection for loved ones, ensuring financial security in the event of the insured's death.

Benefits in Life

Life insurance policies that allow early access to benefits in cases of terminal, chronic or critical illnesses, providing financial support during difficult times.

Tax-Free Retirement Planning

Strategies that allow for the growth of accumulated value with tax deferral and access to these amounts tax-free to supplement retirement income.

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Planejamento Educacional

Soluções para maximizar o potencial de crescimento dos fundos educacionais dos filhos, protegendo-os contra perdas e tributação, visando minimizar o endividamento estudantil.

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Anuidades

Produtos que proporcionam renda vitalícia, ajudam no planejamento da aposentadoria e podem incluir benefícios para despesas de cuidados de longo prazo.

Understand our financial journey

 From Assessment to Long-Term Protection

Etapa 1 | Diagnóstico Estratégico

Objetivo: Conhecer sua realidade financeira e apresentar os conceitos essenciais.

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  • Análise do momento de vida e dos objetivos

  • Mapeamento da situação financeira atual

  • Apresentação de conceitos e boas práticas 

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Duração média: Encontro de 1 hora (online)

Etapa 2 | Soluções Personalizadas

Objetivo: Apresentar recomendações alinhadas ao seu perfil e iniciar o processo de contratação.

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  • Apresentação de propostas personalizadas

  • Coleta de dados e documentos

  • Alinhamento final e esclarecimento de dúvidas​

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Duração média: Encontro de 1 hora (online)

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Atenção: Após a coleta das informações, as seguradoras levam entre 2 a 4 semanas para análise e aprovação das propostas. Esse prazo depende do perfil do cliente, tipo de produto e necessidade de exames médicos ou questionários adicionais.

Etapa 3 | Entrega do Contrato

Objetivo: Finalizar a contratação com clareza e segurança.

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  • Assinatura dos contratos

  • Explicação da apólice e principais cláusulas

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Duração média: Encontro de 1 hora (online ou presencial)

Acompanhamento Anual

Objetivo: Manter sua estratégia atualizada e alinhada às mudanças da vida.

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  • Revisão anual das necessidades e produtos

  • Suporte contínuo para novas metas ou ajustes

  • Canal direto para dúvidas e atualizações

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