Our services
Provide a general description of the items below and introduce the services you offer.
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Life Insurance
Financial protection for loved ones, ensuring financial security in the event of the insured's death.
Benefits in Life
Life insurance policies that allow early access to benefits in cases of terminal, chronic or critical illnesses, providing financial support during difficult times.
Tax-Free Retirement Planning
Strategies that allow for the growth of accumulated value with tax deferral and access to these amounts tax-free to supplement retirement income.
Planejamento Educacional
Soluções para maximizar o potencial de crescimento dos fundos educacionais dos filhos, protegendo-os contra perdas e tributação, visando minimizar o endividamento estudantil.
Anuidades
Produtos que proporcionam renda vitalÃcia, ajudam no planejamento da aposentadoria e podem incluir benefÃcios para despesas de cuidados de longo prazo.
Understand our financial journey
From Assessment to Long-Term Protection
Etapa 1 | Diagnóstico Estratégico
Objetivo: Conhecer sua realidade financeira e apresentar os conceitos essenciais.
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Análise do momento de vida e dos objetivos
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Mapeamento da situação financeira atual
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Apresentação de conceitos e boas práticas
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Duração média: Encontro de 1 hora (online)
Etapa 2 | Soluções Personalizadas
Objetivo: Apresentar recomendações alinhadas ao seu perfil e iniciar o processo de contratação.
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Apresentação de propostas personalizadas
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Coleta de dados e documentos
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Alinhamento final e esclarecimento de dúvidas​
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Duração média: Encontro de 1 hora (online)
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Atenção: Após a coleta das informações, as seguradoras levam entre 2 a 4 semanas para análise e aprovação das propostas. Esse prazo depende do perfil do cliente, tipo de produto e necessidade de exames médicos ou questionários adicionais.
Etapa 3 | Entrega do Contrato
Objetivo: Finalizar a contratação com clareza e segurança.
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Assinatura dos contratos
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Explicação da apólice e principais cláusulas
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Duração média: Encontro de 1 hora (online ou presencial)
Acompanhamento Anual
Objetivo: Manter sua estratégia atualizada e alinhada às mudanças da vida.
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Revisão anual das necessidades e produtos
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Suporte contínuo para novas metas ou ajustes
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Canal direto para dúvidas e atualizações