Nossos serviços
Planejamento é liberdade em movimento.
Na sua jornada financeira, cada passo bem estruturado transforma
insegurança em clareza, e sonho em conquista real.
Seguros de Vida
Proteção financeira para os entes queridos, garantindo segurança financeira em caso de falecimento do segurado.
BenefÃcios em Vida
Apólices de seguro de vida que permitem o acesso antecipado aos benefÃcios em casos de doenças terminais, crônicas ou crÃticas, fornecendo suporte financeiro durante momentos difÃceis.
Planejamento de Aposentadoria Livre de Impostos
Estratégias que permitem o crescimento do valor acumulado com diferimento de impostos e acesso a esses valores de forma isenta de impostos para complementar a renda na aposentadoria.
Planejamento Educacional
Soluções para maximizar o potencial de crescimento dos fundos educacionais dos filhos, protegendo-os contra perdas e tributação, visando minimizar o endividamento estudantil.
Anuidades
Produtos que proporcionam renda vitalÃcia, ajudam no planejamento da aposentadoria e podem incluir benefÃcios para despesas de cuidados de longo prazo.
Entenda nossa Jornada Financeira
Do Diagnóstico à Proteção do seu Futuro
Etapa 1 | Diagnóstico Estratégico
Objetivo: Conhecer sua realidade financeira e apresentar os conceitos essenciais.
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Análise do momento de vida e dos objetivos
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Mapeamento da situação financeira atual
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Apresentação de conceitos e boas práticas
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Duração média: Encontro de 1 hora (online)
Etapa 2 | Soluções Personalizadas
Objetivo: Apresentar recomendações alinhadas ao seu perfil e iniciar o processo de contratação.
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Apresentação de propostas personalizadas
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Coleta de dados e documentos
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Alinhamento final e esclarecimento de dúvidas​
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Duração média: Encontro de 1 hora (online)
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Atenção: Após a coleta das informações, as seguradoras levam entre 2 a 4 semanas para análise e aprovação das propostas. Esse prazo depende do perfil do cliente, tipo de produto e necessidade de exames médicos ou questionários adicionais.
Etapa 3 | Entrega do Contrato
Objetivo: Finalizar a contratação com clareza e segurança.
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Assinatura dos contratos
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Explicação da apólice e principais cláusulas
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Duração média: Encontro de 1 hora (online ou presencial)
Acompanhamento Anual
Objetivo: Manter sua estratégia atualizada e alinhada às mudanças da vida.
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Revisão anual das necessidades e produtos
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Suporte contínuo para novas metas ou ajustes
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Canal direto para dúvidas e atualizações